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山西寿险:“业务员代办业务的确认功能”迁移至平安金管家

来源:未知 作者:小渠 人气: 发布时间:2018-07-06
摘要:为了风险管控和业务处理效率兼顾,培养客户使用平安金管家的习惯,需要将业务员代办的保全项目的确认环节迁移到平安金管家。自2018年5月12日起,业务员在E行销

  为了风险管控和业务处理效率兼顾,培养客户使用平安金管家的习惯,需要将业务员代办的保全项目的确认环节迁移到平安金管家。自2018年5月12日起,业务员在E行销和口袋E代办的保全申请在录入完成后,生成待办事项推送至平安金管家,由客户本人在平安金管家待办事项中操作确认生效。

  客户只需在金管家的“保单服务”待办事项中,完成确认。

  (张一君)

责任编辑: 小渠

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