近日,客户吴女士因资金周转急需用钱,来到平安柜面。服务人员查询吴女士名下有多份万能保单,所以向她说明可以通过部分领取现金价值用来周转,然后又将部分领取对保单的影响解释清楚之后,吴女士同意办理部分领取。
服务人员先帮助吴女士注册了一账通并完成登陆,在一账通中为客户办理部分领取保单现金价值。然后又帮助客户下载注册了金管家APP,在金管家APP中帮助客户完成部分领取的视频确认。客户见到后询问,是不是以后自己在家就可以办理该业务?服务人员将金管家中可以办理的保全业务逐一向客户解释。客户听完后感叹,平安现在真是太厉害了,足不出户就什么都可以办理。服务人员的周全服务得到了客户的高度认可,解决了客户的燃眉之急。
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